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自称是“恋上恋爱的14岁少女”的春鸟鸫在无意中觉醒了武器能力之后，被死神武器职人专门学校录取，然而一直就读普通中学的春鸟非常不适应武力至上的死武专生活。在新人碰面会上，春鸟遇到了同样新入学的天然呆的多多音美美和傲娇公主阿妮亚·赫本，并见识到玛嘉和soul向新人们展示了武器和职人间的配合，但春鸟对于自己确非常没有自信。

高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。\n 一次偶然的机会，夏目巧遇猫老师。猫老师告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。\n 为了回到宁静的生活，夏目与猫老师拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。

从美国回来的龙马接受了更加严苛的训练，表示日本已经无法满足王子们对网球比赛的渴望，他们终于将要进军世界了！

春季的高中排球宫城县预选中，在一番激斗后取胜，终于实现在全国大赛中出场这一夙愿的乌野高中排球部。就在他们为全国大赛做准备的时候，传来了影山受到全日本青年强化合宿召集的消息。而月岛也受到宫城县一年级选拔强化合宿的召集。同为一年级，对于差距感到不安的日向，擅自前去参加宫城县一年级选拔强化合宿，但……以全国大赛正赛为目标，日向、影山以及乌野高中排球部开始了更加艰巨的挑战。