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影片讲述了一名孤独的骑士来到了阿尔卑斯高处的一座小镇，这里没有人认识他，也没有人知道他来此地的目的。然而，小镇的所有人都希望这位陌生人赶紧离开。
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波利娜因为担心哥哥而常常失眠。一次偶然，一个陌生的老太婆给她喝的茶，让睡梦的她走进了童话世界。她在这个奇异的世界里了参加了一场比赛，考验她是否具备成为沙皇女儿的能力。波利娜必须通过各种难关，才能借
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克雷拉（露西娅•波塞 Lucia Bosé 饰）本来是一名商店售货员，她被电影制作人格兰尼发掘后步入影坛，因其美貌而名气逐渐攀升，上映影片票房都获得了成功，不久克雷拉被迫嫁给了提携她的制作人。婚后丈夫不断干预左右克雷拉的演艺事业，并且不断使她偏离自己的电影理念。两人争吵后她终于答应丈夫出演《圣女贞德》，不料影片上映后恶评如潮。这不仅使丈夫经济陷入窘境，克雷拉也陷入痛苦。在人生低谷她遇到了基尼（安德烈•切齐 Andrea Checchi 饰），重新得到了爱情与理解，冲动之下她决意与基尼私奔，却不料对方只
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奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿
