三十年代香港塘西，厉鬼骚扰妓院欢得楼，唐家少爷展鹏（林文龙 饰）和丫鬟如珠（文颂娴 饰）被厉鬼冷翠（陈炜 饰）杀死，两人在灵界发生一系列遭遇。与此同时，展鹏生前温婉端庄的未婚妻张丽群（杨恭如 饰）

李小龙（吴大维饰）年少时始痴迷武术，拜咏春一代宗师叶轩（徐二牛饰）为师。小龙挑战同学石少虎（吕颂贤饰）为师。小龙挑战同学石少虎（吕颂贤饰）却饮恨败于半招之内，后又与莫逆之交唐发（张家辉饰）为救人与人打

魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现