甘肃陇东黄土高坡的董志塬上，面临家庭经济的窘困，秀秀被迫辍学青梅竹马的郭延平考上了大学，离开了董志塬。秀秀嫁给了自己并不喜欢的黄东东。郭延平大学毕业后回到乡里当了乡长。为了支持郭延平在乡里推行的实验项

军统头目戴笠的座机意外失事，一份绝密计划曝光天下：戴笠揣摩上意，秘密雇佣日本杀手宫十一，刺杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸。消息一出，举国哗然，各方势力涌动。军统亡羊补牢，调派军统元老林家山追杀宫十一、保护徐德庸。中共方面也派出了精干的保卫专家老吴，警卫员彭克虎因枪法极准作为老吴的保卫一同来到了重庆。徐德庸府邸内外连续发生刺杀事件，老吴也惨遭杀害，宫十一不听军统指挥坚决执行计划，形势失控。彭克虎与林家山联手破坏了宫十一毁灭性计划，但却仍没有阻止宫十一的刺杀脚步。彭克虎与林家山发现日本刺客的行为不仅仅是

民国末年，国内局势风云多变，日本大军进攻中国，一时间风声鹤唳草木皆兵，大批日军疯狂屠杀抗日分子。　　位于西康省凉山地区的泸沽湖其战略地位和经济地位十分重要，西康省主席兼二十四军军长邓子谦（张光北饰）为