故事开端，程家俊﹝万梓良﹞乃一建筑公司工程师，因工作关系与太子爷江世文结怨，连累女友孙洁明﹝麦翠娴﹞被害，俊报复导致文入狱文含恨在心买凶杀俊，却误杀其母，俊与控官叶晓琳﹝陈敏儿﹞合力指控文失败，文获释

本片讲述一个中国抗日时期，一个中国记者前去泰国采访线索，遇到一位泰国女孩并与其发生冲动。后该记者回港，抛弃了女孩，女孩由于气愤情人变心负情，于是自杀而死。其父为报女仇，于降头施予记者，让他尸骨无存..

商场大亨乐家的儿子乐言（万梓良饰）在美国留学期间，因为一起误杀罪被盼入刑七年。七年间，自己的初恋情人程真（陈玉莲饰）因为种种原因嫁给了乐言的好友凌峰（林俊贤饰），而自己的哥哥和嫂子也在一起车祸中死去，

南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华饰）

南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华饰）

　　20世纪初，北方活动着一支威震四方的