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1929年，身为东北军航空兵的高志航被张学良将军派往黑河，从土匪手中换回几天前被匪首于青山击落的日军飞机。高志航出色地完成了任务，并在黑河邂逅了俄罗斯美女葛莉儿，葛莉儿被这个有留法背景的中国飞行员深深吸引，不顾一切地跟他来到了沈阳。九一八事变后，高志航主动请缨抗日，张学良虽然自己深陷不抵抗的涡流中，但还是举荐高志航加盟国军，入驻杭州笕桥机场。由于空军有禁令，不允许飞行员有外国配偶，葛莉儿和高志航只能选择了离婚，葛莉儿回到高志航的通化老家，从此乱世烽火，天各一方。上海淞沪战事爆发，国军十九路军等奋勇抵抗来犯
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1956年，日本防止买春法施行，原本兴旺一时的艺伎行业受到重创，从此江河日下，不复昨日辉煌。在东京花街经营艺伎馆的鸢奴（山田五十鈴 饰）更显吃力，此前她被男人骗取钱财，麾下的数名艺伎又各奔前程。偏偏鸢奴又是个个性颇强的女性，对待不喜欢的男人总是提不起兴趣。就这样，她和女儿胜代（高峰秀子 饰）以及其他几名艺伎过着东挪西借、节衣缩食的日子。因失去丈夫与孩子而失去生活来源的梨香（田中絹代 饰），为了生计来到鸢奴的艺妓馆担任女仆，亲眼见识到这些看似风光实则各有酸楚的女性真实的生活。
