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八十年代黄元帅是整条街的红人,他被选去读军校还将与女友李美丽订婚。在黄家为他举办的庆祝会上,大哥突发急病离世。黄元帅父母早逝,是大哥将他养大。大哥与妻子半年前离婚,妻子离家而去。黄元帅思转业回老家当了一名88路车司机。李美丽的父母不同意她与黄元帅来往,黄家的三个孩子也视李美丽为坏女人,他们最终分道扬镳。李美丽嫁给了更好的追求者,黄元帅面对打击心情低落,疏忽了对孩子们的看管。孩子在家里玩火把房子给烧了,他们陷入无家可归的困境。黄元帅带着孩子们搬进了单身女教师高山家暂住。高山原本安逸的生活被房客们打乱。同一屋
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原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲,临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队