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鉴于清水市越来越乱的社会治安，林荫（张嘉译 饰）临危受命，担任了清水市新一届公安局长。赴任途中，他亲手抓获了三个行凶的壮汉，但其中一人却让派出所长赵铁军（李梦男 饰）放跑，加之副局长牛明（赵小锐 饰）
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南高县一把手的位置空半年了，上上下下都以为这把交椅非副县长刘超莫属，刘超自己也做好了大展宏图的思想准备，可忽然间从上边派来一个吴书田，人们都觉得此人来头不小。其实硕士研究生吴书田没什么背景，不过是在面对社会公开选拨公务员时考入省委机关，因不谙机关世事，同领导意见相左，被贬了下来。这个书生气十足的吴书田却是个认真的人，尤其对本县已经司空见惯而熟视无睹的制假贩假活动，毫不妥协。这样一来便触动了以刘超为首的地方势力，他们以维持地方财政为名，凭借其经营多年的人事网络，给吴书田制造了一个又一个困难，他们为了掩盖罪行
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大唐初年，象征皇后权力的凤印丢失，并引发矫诏杀害当朝官员的事件， “凤印案”引起朝中异动，守旧派面上无恙，暗地加紧了串联密谋。而赶考科举的狄仁杰（周一围 饰），正逢此时无意中卷入一桩离奇的杀人案。
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西安事变中，杨虎城部下团长卫大河抢占潼关立了大功，却因与红军干部高晓山发生冲突被赶回老家。抗战爆发，他重返前线，救了东北军师长姜怀柱，爱上其女姜雅真，却不知她是地下党员，且直接上级是自己三弟付洋。国军接连失败被迫退守中条山，卫大河偷袭永济成功，却被调入游击纵队，与高晓山共事，司令李汉桥趁机挑拨，两人矛盾愈深，但在敌后游击战中逐渐改变观念。军统大特务邱元谷在中条山执行秘密反共任务，姜雅真打入他身边。姜怀柱被日军包围投敌，邱元谷指示他曲线救国，并派姜雅真到他身边，执行勾结日军共同反共的任务。她向卫大河提供情报
